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机汇云CRM实施步骤

• 为了达到实施目标、保障实施效果,机汇云CRM事业部通过对大量客户的实施总结出了科学的实施方法, 我们将实施分为五个主要环节,在每一个步骤中,通过咨询实施顾问的经验传递,辅以标准的规范文档,为企业合理地组织人员和资源成功完成CRM项目提供切实的保障。

• 整个实施方法具有很强的专业性、规范性、操作性,可充分保证实施质量。

第一步:项目规划

第一步:项目规划

项目规划环节对CRM系统成功实施及应用是至关重要的。

这个阶段的主要工作是3个方面:

• 首先是成立CRM项目小组,项目小组由用机汇云CRM事业部资深的实施顾问、培训讲师、技术工程师和客户方的CRM项目经理与各部门主管组成。

• 其次,项目小组成员共同确定CRM系统实施目标和实施主计划,确保系统实施得以按计划有效推动。同时,项目组需要讨论明确亟需解决的关键问题,放在第一阶段来解决,以确保系统能在短期内对企业经营管理带来明显提升。

• 第三, CRM事业部顾问将协助企业进行项目动员,全体员工的应用是项目导入成功和快速见效的基本保证。并通过理念培训和互动游戏,向员工讲明为什么企业要上CRM,企业应用CRM管理后将会有什么好处,CRM的应用将会给员工日常工作带来哪些实际的帮助等等,确保员工的积极参与与应用。

第二步:蓝图设计

第二步:蓝图设计

在蓝图设计阶段,主要包括两个环节的工作,业务访谈方案设计

• 在业务访谈环节, CRM事业部资深实施顾问将对企业现有业务流程进行分析,对各部门的业务主管、员工、客户和合作伙伴进行深度访谈,分别了解他们希望通过CRM在对业务改进方面的具体想法。

• 业务访谈是系统实施的重要步骤和控制实施周期的关键点。

• 通过流程梳理, 咨询实施顾问可以充分了解企业现有的经营状况及工作方式,提炼出市场、销售、服务中各环节的关键点控制点,暴露出隐藏的问题。

• 同时,咨询实施顾问可充分发挥"第三方"的优势,提出个性化的实施建议。

第三步:系统建设

第三步:系统建设

• 系统建设阶段是根据项目组共同确定的解决方案进行系统部署工作。

• 在系统部署过程中,咨询实施顾问将根据方案中规定的企业运营流程、工作传递关系、企业组织结构以及企业经营产品的特点等将基础数据录入或导入到系统,指导企业建立协调统一的信息标准(或参照ISO标准)。

• 系统部署由咨询实施顾问和企业内部的CRM项目负责人共同完成,确保知识传递。

第四步:培训认证

第四步:培训认证

• 在培训认证阶段,培训讲师将根据《实施方案》结合应用流程对企业内不同的岗位角色进行个性化培训。

  如,针对销售人员,将培训其如何应用CRM系统对销售过程进行管理;对热线服务人员,将培训其如何应用CRM系统进行客户服务请求的记录与追踪。

• 同时,为确保系统应用效果,项目组将对每一位参加培训的人员进行考核认证,只有通过考核认证才能上岗操作。

• 通过培训认证,企业员工能够很快熟悉系统,了解自身工作在系统中的角色及如何利用系统提高工作效率,使系统得以尽快投入到实际工作中。

第五步:业务上线

第五步:业务上线

• “业务上线”阶段将完成原有模式切换至机汇云CRM系统,系统正式启用。

• 在系统启用一个月后将就系统应用广度、应用深度、应用功能、应用频率、应用规模、应用效果(数据整合度、流程完整性、效率提升、销售提升、客户满意度、客户忠诚度)等进行CRM应用评估。

• 在充分评估的基础上,提出深化应用建议并设定第二阶段的应用目标,实现企业在CRM应用方面持续提升。

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