从机会到订单的销售自动化管理。

实现快速挖掘客户,拓展业绩,订单增长。




























销售计划管理

销售计划管理

包括销售计划制定和销售计划分析两部分。

  • 销售计划制定

    销售计划制定可以按照不同的计划类型(如按部门、按员工和产品分类)、不同的拆分方式(如按指定月数、指定天数)进行从销售量、有效销售额、收款金额、销售毛利等不同方面制定,满足管理者在销售计划制定方面的全方位需求。



  • 销售计划分析

    在企业运营过程中,还需要随时审视计划的执行情况,发现问题,及时制定解决方案,销售计划执行分析可以保证从各个侧面得到分析数据,来分析销售的完成情况,系统可支持对于一定周期内不同部门完成情况的分析,使企业管理者了解到销售量、销售额、收款金额、销售毛利等方面的完成状况和问题。



客户资源计划

客户资源计划

客户资源计划可以帮助企业按照不同的销售计划、生命周期、开始结束日期、平均销售额等内容来分析比较计划明细和相应的完成情况。

  • 如:计划明细部分

    可以查看相应的不同任务分类所对应的任务阶段及计划数,完成情况可以查看与计划明细中各个任务分类下不同任务阶段相对应的计划数、实际数、成功数、失败数、滞留数等内容,从而为企业更好的制定未来的销售计划起到指导作用。



销售机会管理

销售机会管理

通过系统提供的销售机会管理,企业可以随时了解当前阶段销售机会库中有多少销售机会待开发、每个销售机会所对应销售预期、预期日期、相应的负责部门等。

  • 随时了解当前阶段

    通过这些功能,最终帮助企业实现系统的、科学的管理好这些销售机会并把这些销售机会迅速的进行分配,从而为企业带来更大价值。



销售机会评估

销售机会评估

销售机会的多少对于企业来说非常重要,但是如何评估这些销售机会的价值对企业来说更为重要。

  • 机汇云CRM系统

    可以帮助企业通过销售机会调查问卷的形式来评估销售机会的价值,帮助企业进行科学的、迅速的、有效的销售机会评估。



报价管理

报价管理

机汇云CRM系统提供的报价管理主要包括报价单管理和报价单模板设定。

  • 报价管理

    通过报价管理,主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。并可以通过报价单-销售订单的转移功能,将当前报价单转化为一个新的销售订单。



销售任务管理

销售任务管理

机汇云CRM系统提供的销售任务及工作记录功能主要完成销售任务的信息录入、维护、关闭和查询等功能。

  • 销售任务

    在销售任务页面还列出相关工作记录、阶段计划、阶段进展、费用管理、费用明细、问题讨论、相关日程、待办事宜、相关产品、报价单、销售订单、竞争产品、竞争对手、竞争订单、联系人、相关员工、相关合作伙伴以及相关附件等信息,其中阶段计划中系统还提供了清晰的甘特图和流程图



  • 工作记录

    另外,销售任务可以生成由任务所分解的相关具体工作记录,工作记录具有制定、维护、查询、费用管理等功能,方便企业有步骤、有计划的完成日常工作,做到责任明晰。。



销售预期

销售预期

机汇云CRM系统提供的销售预期功能就是我们常说的销售漏斗,它是SFA(销售自动化)的核心。

  • 通过设定成功率

    通过设定跟单的不同状态相对应的成功率,把所有销售任务按照状态进行排行,预测出在一段时间以内的销售额。



  • 订单计划收款

    部分计划收款实际上也是未来销售预期的组成部分。通常漏斗的顶部是所有的销售机会,随着销售工作的进展,一些机会失去成单可能,因此逐渐被排除,所以整个机会管理呈现漏斗的状态。



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